글로벌 프로필렌 시장 리뷰: 중국이 절대적인 주인공이 된 이유

😀 AI 요약: 지난 5년간 전 세계 프로필렌 생산능력은 1억 5천만 톤에서 1억 8,700만 톤으로 누적 25% 증가했으며, 중국이 이 증가분의 약 62%를 차지했습니다. 2025년까지 중국의 프로필렌 생산량은 전 세계 총 생산량의 42%를 차지했으며, 수입 의존도는 14.2%에서 3.6%로 감소하여-자급률이 96%를 초과했습니다. 이러한 확장의 핵심 동인은 프로판 탈수소화(PDH) 공정의 폭발적인 성장이었습니다.{12}}중국은 2021년부터 2025년 사이에 전 세계 PDH 용량 추가의 약 80%를 차지하여 전체 프로필렌 용량 중 PDH의 점유율을 32%로 끌어올렸습니다. 한편, Zhongjing Petrochemical과 같은 선두 기업은 세계 최대 규모의 단일 현장 생산 시설을 구축했으며, 국내 장비 국산화율은 99.5%를 초과했습니다.{20}}이는 중국의 프로필렌 산업이 규모 확장에서 기술 중심의 고품질 개발 단계로 전환했음을 나타냅니다.-

I. '세계 관찰'에서 '중국 관찰'로: 5-년 용량 혁명

2019년 글로벌 프로필렌 시장은 여전히 ​​상대적으로 균형 잡힌 환경을 유지했습니다.-중국은 중요한 역할을 했지만 '절대적인 주인공'과는 거리가 멀었습니다. 당시 중국의 프로필렌 수입 의존도는 여전히 두 자릿수에 머물렀으며, 국내 공급을 보충하기 위해 한국, 일본 및 기타 국가로부터 매년 수백만 톤의 프로필렌을 수입해야 했습니다.

불과 5년 만에 모든 것이 바뀌었습니다.

2025년까지 전 세계 프로필렌 생산량은 연간 1억 8,700만 톤을 넘어섰으며, 중국이 전체 생산량의 42%를 차지했습니다. 이 수치 뒤에는 지난 5년 동안 중국에 약 2,500만 톤의 새로운 프로필렌 생산 시설이 추가되었으며, 이는 전 세계 증분 성장의 60% 이상에 해당합니다.

데이터를 통해 점점 더 검증되고 있는 업계 속담이 이제 현실이 되었습니다.전 세계 프로필렌에 관한 한 모든 시선은 아시아에 쏠려 있습니다. 아시아의 경우 모든 시선이 중국에 쏠려 있습니다.

중국의 프로필렌 급증을 주도한 세력은 무엇입니까? 답은 산업 체인의 소박하지만 혁신적인 부분에 있습니다.-프로판 탈수소화(PDH).

II. PDH: 중국의 프로필렌 '추월'을 위한 핵심 무기

역사적으로 프로필렌은 주로 정유소의 유동 촉매 분해(FCC) 부산물인 FCC와 부산물인 에틸렌 생산을 위한 나프타 증기 분해의 두 가지 소스에서 나왔습니다.- 두 경로 모두 다음과 같은 공통된 특징을 공유합니다.프로필렌은 "부수적으로" 생산됩니다.-생산량은 프로필렌 시장 수요가 아니라 정유소 및 에틸렌 크래커의 가동률에 따라 달라집니다.

PDH는 모든 것을 변화시켰습니다.

이는{0}}프로필렌 생산을 위해 만들어진 공정입니다.-프로판은 촉매를 통해 탈수소되어 프로필렌을 직접 생산합니다. 짧은 공정 흐름, 높은 제품 순도, 정유소 운영으로부터의 독립성을 갖춘 PDH는 중국 프로필렌 산업이 독립적인 확장을 달성하기 위한 이상적인 선택이 되었습니다.

그리하여 전 세계적으로 보기 드문 용량 경쟁이 시작되었습니다.

2021년 글로벌 PDH 용량은 연간 약 1,947만 톤에 달했습니다. 2025년에는 그 수치가 3,830만 톤으로 급증했습니다.-142% 증가단 5년 만에. 이 약 1,900만 톤의 신규 용량 중중국이 약 80%를 점령.

훨씬 더 확실한 통계는 2025년까지 동북아시아(중국 중심)가69%글로벌 PDH 용량의 다시 말해서,전 세계 PDH 장치 3개 중 2개가 중국에 있습니다.

III. 더 커질 뿐만 아니라 더 강력해짐: 중국 프로필렌 생산업체의 강력한 힘

생산 규모가 중국 프로필렌 산업의 '수량'을 나타낸다면 기술 혁신과 산업 체인 통합 능력은 해당 수량을 뒷받침하는 '품질'을 나타냅니다.

Zhongjing Petrochemical과 같은 선두 기업은 글로벌 산업 한도를 재정의하고 있습니다.

2025년 7월, Zhongjing Petrochemical은 푸저우의 Jiangyin Port Economic Zone에 세계 최대의 알칸-통합 생산 기지를 완공하고 가동하여{2}}이러한 강점을 강력하게 입증했습니다.

단일 현장에서{0}}연간 프로필렌 280만 톤과 폴리프로필렌 380만 톤을 생산하는 이 시설은세계 번호. 1단일 공장에서 프로필렌과 폴리프로필렌을 모두 생산합니다. 300억 위안 규모의 이 프로젝트는 연간 600억 위안의 생산 가치를 창출하여 업스트림 및 다운스트림 산업 체인 가치에서 500억 위안 이상을 창출할 것으로 예상됩니다.

하지만 그보다 더 주목해야 할 점은기술적 자립-.

PDH 장치는-단일 열차 용량에서 세계 최대-인-국산장비 국산화율 99.5%, 세계 최초 10개-, 중국 최초 8개- 장비 설치로 업계 기록을 세웠습니다. 프로필렌-프로판 분류기(세계에서 가장 높은, 138미터에 달함)부터 핵심 원자로에 이르기까지 핵심 기술은 더 이상 수입에 의존하지 않으며-오랜 기간 동안 지속되어 온 외국 공급업체의 독점-을 깨뜨렸습니다.

동시에 이러한 선두 생산업체들은 '단일-포인트 용량'에서 '전체-산업-체인 통합'으로 전환하고 있습니다. Zhongjing Petrochemical은 프로판 공급원료 조달(자체 액체 화학 터미널을 통해), 프로판 탈수소화에서 프로필렌으로, 폴리프로필렌 생산, 완제품 BOPP 필름 제품 수출을 포괄하는 완전한 체인을 구축했습니다.-완전히 연결된 가치 사슬을 갖춘 세계 유일의 알칸{0}}통합 기업.

이러한 산업 체인 통합 기능은 비용 이점뿐만 아니라 글로벌 시장에서 가격 결정력도 제공합니다.

IV. 데이터가 이야기를 말해줍니다: 중국의 프로필렌 "공세-방어 전환"

중국 프로필렌 생산업체의 강점은 수출입 데이터에 가장 생생하게 반영됩니다.

2024년 한국은 148만9000톤의 프로필렌을 중국에 수출해 중국 전체 수입량의 73.8%를 차지했다. 일본은 37만4천톤을 수출해 18.5%를 차지했다. 두 나라가 함께 공급한92.3%중국의 프로필렌 수입량. 절대 수치만 보면 수입량은 여전히 ​​상당합니다.

그러나 진정한 변화는비율.

10년 전 중국의 프로필렌 수입의존도는 14.2%였다. 2024년에는 그 수치가 다음으로 떨어졌습니다.3.6%. 한편, 중국의 프로필렌 자급률은-96%를 넘어섰습니다. 이는 중국의 프로필렌 생산업체가 본질적으로 "국내 공급을 통한 국내 수요 충족"을 달성했음을 의미합니다.-수입 프로필렌이 "필수품"에서 "보충제"로 전환되었습니다.

더욱 중요한 것은 무역 흐름의 재편이다. 국내 프로필렌은 현재 서쪽에서 동쪽으로, 북쪽에서 남쪽으로 흐르고 있으며, 중국 북서부, 북동부, 화북이 순 수출 지역이고, 중국 동부, 산둥, 중국 남부가 순 수입 지역입니다. 산동과 중국 동부에는 여전히 공급 격차가 있지만, 이러한 격차는 국내{2}}지역 간 이전 및 수입을 통해 채워집니다. 이는 '일본과 한국의 수입 의존도가 높았던' 시대와는 크게 다른 환경입니다.

V. '최대'에서 '최강'으로: 중국의 프로필렌 다음 목표

물론, 이야기에 덜 매력적인 측면이 없는 것은 아닙니다.

2024년까지 중국의 총 프로필렌 생산량은 7천만 톤을 초과했으며 업계는 공식적으로공급과잉 국면. 가동률은 80% 미만으로 떨어졌고, 모든 프로세스에 걸쳐 이윤폭이 줄어들었으며, 가격 경쟁이 심화되었습니다.

그러나 이는 업계가 '규모 확장'에서 '고품질 개발'로 전환하고 있다는 신호입니다.-

기술적 이점, 통합 레이아웃 및 비용 제어 기능을 갖춘 선도적인 프로필렌 생산업체의 경우 공급 과잉 시장 환경은 실제로 "{1}}"-최적자"의 생존"입니다.-적자 정화-오래된 생산 능력은 단계적으로 폐지되고 고품질 생산 능력은 더 큰 시장 점유율을 차지합니다.

업계 관찰자들이 지적한 바와 같이, 향후 5년 동안 계획된 용량이 3천만 톤 이상 남아 있지만 실제 시운전은 국가의 "반{1}}혁명" 정책 지침에 따른 기대치에 미치지 못할 것이며 일부 오래된 용량은 통합 및 제거에 직면하게 될 것입니다. 이미 기술적인 자급자족-과 전체-산업-체인 통합을 확립한 중국 프로필렌 생산업체가 이 업계 대전환의 진정한 승자가 될 것입니다.

전 세계가 프로필렌을 얻기 위해 중국에 눈을 돌릴 때 용량 수치만 보는 것이 아닙니다.-추격에서 선도로 발전하는 업계의 전체 여정을 살펴보는 것입니다.

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